ポートフォリオの比率の高い
7868 廣済堂についてまとめてみました!

自分用なのでメモ書きで失礼します!


《これまでの経緯》
4/8 MBO  700円失敗 

5/22  村上系の不動産会社 750円 TOB失敗

7/31 筆頭株主 澤田HD→グローバルワーカー派遣(株)
750円で株式譲渡




《自分用メモ》
筆頭株主 グローバルワーカー派遣(株)の
代表者がラオックス
代表取締役の妻!

ラオックスは中国系の会社

中国では 土葬→火葬に移行中なので、
ビジネス展開の為、株を買っているのかも!?



中国系マネーが購入した750円より時価は安い
現状はバリューな状況


村上FのEXITは、筆頭株主への売却と予想




※今後の予想

1.グローバルワーカー TOB

2.グローバルワーカーが引受の増資

3.会社のMBO
→かなり価格が高くないと不成立



個人的には、会社はすでに(将棋でいうところの)詰んでいて
筆頭株主が鉛筆をなめている状況と推測